《精准施策，行稳致远》
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摘 要：2020年下半年,猪肉高位运行,居住、服务类将呈上涨态势,逆周期调节发力及疫情全球蔓延态势持续将推涨物价.与此同时,贸易保护主义加深,国内外供强需弱显著,国内供给侧结构性改革助力降低企业成本等因素抑制物价涨幅.综合看,2020年下半年,内蒙古CPI有望稳定于“4时代”,PPI仍将处于下行通道.
关键词：疫情影响 工业品 物价形势分析
2019年以来,内蒙古物价水平走势有所分化,居民消费（CPI）稳步跨入“2时代”,工业生产者（PPI）涨幅持续回落.2020年,新冠疫情、猪价高位运行、逆周期调节及通胀预期增强等因素支撑物价上涨,国内外需求偏弱、粮食产量库存双高、企业运营成本降低等因素抑制涨幅.预计2020年下半年,全区CPI延续上涨态势,PPI涨幅或将进一步收窄.
一、2020年下半年内蒙古走势判断
(一)CPI有望突破“3时代”
2019年,随着各项稳增长措施及逆周期调节政策加大落实,全区CPI持续上涨,涨幅于12月达2.4%,创2014年以来新高（图1）.
2020年,受疫情影响,居民消费品生产不足、流通受限推涨物价,但随着疫情稳定,全年CPI将于下半年趋稳.同时,猪价高位运行将带动食品类上涨,居住、服务类将小幅上升,全年CPI有望迈入“4时代”.
食品类将小幅升高.2020年1-2月,疫情交通运输不畅及季节性因素推动果蔬上涨,随着天气、路况好转及供应增加,3月,蔬菜开始回落,预计后期将延续季节性回落态势.一季度,全区生猪出场波动上涨,随着新冠疫情缓解,压栏生猪陆续出栏,但大规模购买力尚未恢复,同时,在生豬疫病防控和产能不足影响下,预计2020年全国猪肉供给缺口超过1500万吨,后期生猪出场将维持高位波动走势.一季度,鸡蛋波动下降,蛋鸡补栏积极性环比走弱,受猪肉替代效应和饲料成本上升影响,预计后期鸡蛋出场先强后稳.随着供给偏紧、成本上升及膳食结构调整将助推牛羊上涨.劳动力成本提高、农资涨价、环保压力加大,对农副食品产生向上推动力,但库存高企、收购下调等因素制涨幅.预计后期食品类呈现温和上涨态势,不同品种走势有所差异.
服务类将延续上涨态势.在疫情及经济下行压力加大影响下,国家将更加重视消费对经济的拉动作用.随着工业设计、旅游康养、家政育幼等一系列高端、特色服务业的崛起,将对CPI形成支撑.其中,2020年,中国健康产业的规模将达8万亿元,移动医疗、智慧养老服务等领域将成为发展重点,助力下半年CPI上行.同时减费降税等政策仍将持续发力,利于拉动消费和投资,利于拉涨物价.
居住类将保持平稳.一是随着疫情缓解,房地产开工和建设将逐步展开,但棚改迎来收官之年利于控制房价.二是在国家“房住不炒”“因城施策”及促进房地产市场平稳健康发展等各项政策带动下,房地产投资总体平稳,利于房价稳定.三是租赁住房将纳入“房住不炒”的大框架之中,租赁和市场将会得到有序监管,确保房价稳定.四是受老龄化趋势加快,居民储蓄率下降、杠杆率提升、房地产投资观念变化等因素影响,房地产需求趋于平稳,抑制房价大幅上涨.
预计,2020年下半年,内蒙古CPI将延续小幅上涨走势,居民消费指数有望稳定于4%.
(二)主要工业品走势预判
2019年以来,全区PPI涨幅显著收窄（图1）.12月,工业生产者出厂同比上涨2.1%,较上年同期涨幅收窄1.1个百分点.进入2020年,疫情加剧供需压力,企业经营困难,CPI延续走低.
后期,疫情全球蔓延态势不减,全球需求增长疲弱,IMF再度下调2020年全球增长预期,大宗商品市场下行压力加大.下半年,随着国内疫情得到控制,工业品供需均将得到改善,但由于供给侧结构性前期涨价效应基本释放完毕,上游工业原材料仍将在低位徘徊,将抑制PPI涨幅.
预计,2020年下半年,全区PPI涨幅将进一步收窄.
煤炭有望小幅波动回落.2019年以来,全区煤炭先涨后降（图3）.2020年一季度,疫情下动力煤发运不畅、供给收缩,煤价持续回升.随着产能置换收官及企业陆续复工复产,预计煤炭产能将平稳增长,煤价后期或将适度回落.
后期,支撑我区煤炭上涨的因素：一是产能优化对煤价形成支撑.2020年下半年,环保、安全生产、能耗控制等市场化措施愈加趋严,国家将淘汰年产30万吨以下落后产能煤矿,对煤价上行形成支撑.二是随着煤炭进口政策收紧,2020年,预计进口煤总量将缩至3亿吨以内,对下半年煤价形成支撑.三是中长期合同履约助力煤价稳定.3月份大型煤企5500大卡动力煤的月度长协价暂停上调,年度长协价小幅上调至546元/吨,利于煤价稳定.
与此同时,随着新增产能释放、需求疲软,煤价大幅上涨后劲不足.一是煤炭供应宽松抑制煤价涨幅.2019年,内蒙古煤炭产量成为我国首个年产量过10亿吨大关的省区,全国年产120万吨及以上煤矿产能达到总产能的四分之三,优质产能正加速释放.随着企业陆续复工复产,截至3月3日,全国在产煤矿产能34.31亿吨/年,产能复产率83.4%,基本恢复至正常生产水平.一季度,内蒙古煤矿复产复工率达85.6%,供应增加.2020年,国内产量较2016-2019分别增加5.4、4.5、3.5和1.5亿吨,预计国内煤炭供给过剩1.5亿吨左右,抑制煤价涨幅.二是需求放缓拖累煤价上行.新冠疫情在全球加速蔓延,动力煤国际市场需求低迷态势难改.同时,随着气温回升,水电发电增加传统用煤淡季到来将抑制煤炭需求.长期看,我国平均每年煤炭消费量将以不到1%的速度呈结构性下降,预计2020年煤炭总需求量较上年放缓0.8个百分点,煤价长期上涨动力不足.三是3月9日,环渤海四港动力煤库存较2月初低点增加280万吨左右;2020年3月31日,作为“煤炭风向标”的秦皇岛5500大卡动力煤较2月高点下降2.33%,煤价上涨承压.四是新能源替代抑制煤价上行.2019年,全国核能、风力、太阳能发电同比分别增长18.3%、7%、13.3%,明显快于火力发电1.9%的增速.预计2020年,中国煤炭消费总量和在一次能源消费占比将分别降至38亿吨和55.8%,将超额完成能源“十三五”规划目标;天然气在一次能源中占比将达到8.3-10%,消费量同比增长9%,抑制后期煤价上涨.
综合看,后期,内蒙古煤炭总体将呈稳中有降走势.
钢材将小幅回升.2019年以来,全区钢材整体稳中趋降（图4）.随着钢铁生产逐步集中化、正规化,但受市场整体需求疲弱影响,2020年下半年钢材或将延续小幅下滑走势.
后期,支撑钢材回升因素：一是环保限产对钢铁供应影响将延续,钢铁行业产能建设将进一步规范,对钢材形成支撑.二是一系列国家战略的实施及逆周期调节将重点在基建、民生等领域发力,将在下半年拉动钢材需求,支撑钢价上行.三是随着疫情的缓解,基建、房地产和下游产业将陆续复产复工,利于推涨钢价.
与此同时,国际疫情蔓延及国内钢材市场结构不优等问题制约大幅上涨.一是随着疫情全球扩散,预计2020年全球和我国钢材需求量增速分别较上年收窄2.9个和7.9个百分点.其中,我国建筑、汽车、造船行业钢材消费量将分别同比下降0.6%、3.6%和11.5%,制约后期钢价涨幅.二是供给增加抑制钢价上行.新冠肺炎疫情导致钢材库存快速增加,2020年3月下旬,全国社会库存较上年12月上升179.5%.同时,根据产能置换方案,将有超过7000万吨的产能将于2020年年底前投产,预计2020年粗钢产量同比增长3%左右,生铁新增产量约800万吨,不利于下半年钢价上涨.三是2020年,预计铁矿石新增产量2700-8600万吨,远大于约1300万吨的需求;焦炭新增产能约3000万吨,远大于约400万吨的需求,成本将下移,制约后期钢价上涨.
综合看,2020年钢材需求将在下半年回升,内蒙古钢材将呈现前低后高走势,总体小幅缓降.
电解铝将稳中略降.2019年以来,内蒙古电解铝呈波动上行态势（图5）.2020年1-3月,铝价大幅回落,受国内供给过剩及需求疲弱影响,后期电解铝均价或将延续波动回落走势.
后期,支撑铝价上涨的因素：一是电解铝生产强约束助力铝价上行.2020年下半年,随着产能置换进入尾声,预计电解铝产能天花板在4500万吨/年左右,加上成本和环保压力双重硬约束,利于后期铝价稳定.二是中国电解铝产量已经占据世界总产量的50%,预计2020年,全球铝需求将增长1.4%-2.4%,到2028年,铝消费量将保持2.8%的年均增长增速,给铝价带来上升动力.
与此同时,全球疫情影响延续,供大于需格局难改,铝价上行受限.一是供应增加,制约铝价上涨.2020年,内蒙古电解铝产能将突破700万吨,成为国内重要的电解铝输出省区.3月末,国内电解铝社会铝锭库存总量或超过150万吨水平,同时,随着下半年全国新增铝厂投产及复产落地,预计全国全年新增电解铝产能170万吨,过剩33万吨;全球铝市场过剩60万-100万吨,供应充裕,抑制铝价上涨.二是国内铝需求不足,铝价上涨受限.2019年,铝表观消费首度出现负增长,2020年,国内1-2月原铝表观消费量继续同比下滑超10%.1-3月,全国汽车产销量同比分别下降45.2%、42.4%,预计全年销量将继续同比下跌2%;随着棚改收官,建筑市场铝需求也将进一步放缓.预计2020年国内电解铝消费仅增长0.3%,远低于2016-2018年7.9%、9.1%、4.5%的增速,对铝价带来下行压力.
总体看,2020年,全球铝市场将整体供大于求,预计后半年全区电解铝将延续波动下滑走势.
二、对策建议
(一)提高农业供给质量和竞争力,保障农畜产品有效供给
增猪肉,落实扶持生猪生产的环评、用地、信贷等各项政策措施,鼓励出栏补栏,加大猪肉调入和储备肉投放力度,支持奶业、禽类、牛羊等生产,引导优化肉类消费结构,保障肉类市场供应和肉价平稳.稳粮食,完善农业补贴政策和分享增值收益机制,保护农民种粮积极性.加强产品认证和管理,打造地方知名农产品品牌,增加优质绿色农产品供给.加强现代农业产业技术体系建设,加大对新农艺推广的支持力度,推广种养结合模式,提高农业投入产出效率.畅流通,加快农产品仓储保鲜冷链物流设施建设,扩大农村电子商务覆盖面.加快推进农产品产销精准对接,利用网络平台,加快发展线上交易、无接触配送等现代营销方式,加强产区与销区点对点对销售模式,实现保供稳价.完善农畜产品监测预测预警和应急保障机制,确保供应稳定.
(二)稳地价、稳房价、稳预期,保持房地产市场平稳健康发展
建立居住为导向的新住房制度和长效机制,保障人地挂钩和金融稳定.支持刚需改善型需求,适度调整限购限贷、降低契税等税费、增加房贷优惠等.加大城市困难群众住房保障工作,加强城市更新和存量住房改造提升,做好城镇老旧小区改造.着力改善农村住房条件,提升城市品质,推进“海绵城市”和“完整社区”建设.进一步规范发展公租房,强化对困难群体精准保障.大力发展租赁住房,培育机构化、规模化租赁企业,探索政策性租赁住房的规范标准和运行机制.改革完善住房公积金制度,保障低收入家庭购房需求.促进建筑产业转型升级,加大房地产市场监督管理,促進房地产市场健康发展.
(三)加大结构调整和产业升级力度,保障工业品平稳合理运行
进一步巩固工业品供给侧结构性改革成果,建立台账,严控新增产能.推进企业加快超低排放改造,对完成超低排放的企业减少环保税,对环保达标企业给予补贴.推进前沿技术开发,加快智能装备升级改造,推动煤、钢、铝等产业规模化、精深化、链条化发展,变低端原料为高端产品.通过有针对性的税收减免、临时性短期融资,为疫情冲击较大行业企业提供周转资金.支持资产质量不优、但发展潜力大的企业进行债转股和去杠杆.严格实施行业控量保价,引导资源型企业灵活制定生产接续政策.支持大型煤炭、钢铁企业优化投资布局、产业布局,在产业关联度较高的企业之间鼓励资源整合、兼并重组.推动煤炭产业与电力产业融合发展,优化能源结构,保障国家电力供应和能源安全.规范煤炭交易签约行为,推动中长期合同均衡兑现.
(四)加快推动要素市场化配置,提高市场化程度
进一步创新公共资源配置方式,健全公共资源产权制度,促进资源收益合理分配.全面推进矿业权竞争性出让,健全矿业权分级分类出让制度,完善矿业权有偿占用和矿产资源税费制度.重点推进多层次能源批发市场建设,引入多种期限的中长期合约和现货合约,发挥机制调节,促进供求平衡.进一步推进能源改革,妥善解决好交叉补贴问题,建立合理的成本分担机机制.深入推进电力体制改革,提高电力交易市场化程度,推进输配电价改革,建立有利于产业转型升级的电价机制.加大天然气市场化改革,形成上下游联动机制,吸引各类资本进入天然气勘探开发和销售领域.完善节能环保机制,推动碳排放、排污权等生态产品交易市场建设,出台环境服务改革方案.加强市场运行分析、趋势研判和预测预警,确保物价在合理区间运行.
（作者单位：内蒙古自治区发展研究中心）
责任编辑：张莉莉
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