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在业绩排名竞争年终冲刺中,基金抱团拉升重仓股,以及暂停申购控制基金规模,成为最频繁使用的两大手段
每逢年底,基金年终业绩排名就成为一道引人瞩目的“风景”.
2010年基金市场的一个重要特点是,国内400多只股票基金分化严重,收益率差距巨大.截至2010年12月16日,华商盛世成长以今年以来44.81%的收益率居于第一名,而嘉实基本面50以-23.83%的收益率居于最后一名,首尾之间相差高达68个百分点.
业绩排名能带来显著的财富效应,各大基金公司因此不遗余力展开追逐.在2008年年底,华商基金只是一个管理资产规模不到50亿元的小型基金公司,经过华商盛世成长近两年的业绩领先之后,该公司的最新管理资产规模已达到400亿元.
2010年12月份以来,基金间的业绩排名竞争进入最后的年终冲刺阶段.在这场排名大战中,基金抱团以便拉升重仓股、采取暂停申购措施以控制基金规模,成为最频繁使用的两大手段.
基金业绩难预测
2010年前9个月,股票基金整体亏损约1282亿元,但这并没有对如火如荼的基金业绩排名大战造成影响.由于投资策略不同,不同基金公司所管理的基金差异较大,同一家基金公司旗下的基金也会出现很大的分化.因此,虽然基金业绩整体亏损,但各个基金却有盈有亏,且差距悬殊.
正因如此,才使得如何挑选基金成为人们津津乐道的话题.
截至12月17日,股票基金2010年以来收益率前十名依次为：华商盛世成长、论文范文策略优选、银河行业优选、论文范文大盘精选、天治创新先锋、信达澳银中小盘、嘉实增长、华商动态阿尔法、论文范文优势增长、基金丰和.
不过,提前预测基金业绩的难度过高,即使是以专家自居的基金公司也难以胜任.2009年12月30日,嘉实基本面50成立,首发规模34.37亿份,认购户数3.33万户.发行过程中,嘉实不遗余力地进行包装和推介,3.33万户基民也用他们的真金白银来表达了对嘉实的信任和支持.但近一年来,嘉实基本面50大幅亏损,再次证明这种预测的危险性.
股市表现的不确定性,是难以提前预测基金业绩的根源.在2009年7、8月份之后,乐观的情绪重新在市场蔓延,很少有机构敢于预测股市会在2010年最低跌到2300点附近.在各大基金公司中,与嘉实相比,易方达发行和成立的指数基金更多,今年2月上旬,易方达还投入公司固有资金4.5亿元,申购旗下指数基金.从近一年来的表现看,易方达旗下的指数基金同样表现惨淡.
两大策略比排名
包括一年期在内,基金的短期业绩排名,在很大程度上是在依靠运气,可持续性较差.在今年以来排名前10位的基金中,天治创新先锋、嘉实增长、论文范文优势增长、基金丰和等4只基金在去年的业绩排名在200名之外,处于中下游水平；另外,银河行业优选、信达澳银中小盘、华商动态阿尔法等3只基金的成立时间不满2年,缺乏足够的长期历史业绩供参考；只有论文范文大盘精选、华商盛世成长2只基金连续2年处于前10名位置.
值得一提的是,市场更常见的是类似于中邮基金这样的反向指标.2007年,中邮核心优选的收益率名列第二,2008年,该基金跟随大盘暴跌,又变成表现最差的基金之一.
虽然一年期的基金业排名缺乏实际的投资参考价值,但是,由于国内基金市场仍处于初级阶段,短期业绩排名能带来本小利大的营销效果,很多基金公司依然把一年期的基金业绩排名,作为驱动资产规模增长的手段.
基金公司排名:基金排名战今日收官 王亚伟无缘十强
为了争夺业绩排名,基金“窗饰”行为表现明显.所谓基金“窗饰”行为,是指基金在年底前拉抬重仓股,以美化自身业绩的行为.上海证券分析师彭蕴亮分析,由于2010年即将收官,基金排名战进入白热化阶段.从盘面观察,除了重点配置的大消费板块外,基金重仓股的爆发力主要集中在高铁、机械两个行业,而且这两个行业的大市值股票分布较多,对基金排名的贡献也相对较大.
此外,暂停申购以控制资产规模,是基金争取排名领先的另一个重要手段.在排名前三甲的基金中,华商盛世成长、论文范文策略精选都一直处于暂停申购状态.
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基金公司排名引用文献:
[1] 私募基金公司和内部控制在职毕业论文范文 私募基金公司和内部控制类本科论文怎么写2万字
[2] 内部控制和基金公司论文范文例文 内部控制和基金公司类论文范例2万字
[3] 基金投资学论文题目 基金投资论文题目哪个好
