《A股猪年三变和鼠年新探》
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转眼又到了岁末年初,站在辞旧迎新的路口,作为一名投资人总是会不自觉的做一番总结和思考.回首个人猪年走过的投资之路,感慨良多,而A股市场也正发生和经历了一些前所未有的重大变化.认识和看清这些新变化,对做好鼠年A股投资布局尤为重要.
首先,2019年是A股科技股投资元年.既然是元年,意思就是这只是一个开始和起点,而不是终点.从绝对涨幅的结果来看,以5G和国产芯片为代表的一众科技股,成为2019年A股市场最亮眼的那颗星.从逻辑原因来看,中国经济新旧动能转换,走高质量发展之路,叠加外部因素影响,以自主可控为标杆的科技股迎来了前所未有的时代机遇.在2019年这一波科技浪潮中,不少勇敢的个人投资者和机构都尝到了甜头.我们知道,股价上涨无非是两个因素：业绩成长或估值提升.如果来一个灵魂拷问,2019年火爆的科技股究竟赚的是什么钱?我个人认为,主要是行业估值提升起主导作用,大前提是过去几年科技股持续不受市场待见.那么在2020年,科技股的主要投资机会在哪里?显然就要更多关注业绩层面,只有业绩优秀,超预期增长的公司或细分领域才能获得市场先生的青睐.如果说2019年投资科技股需要梦想,那么2020年更多需要真金白银的业绩为梦想买单.接下来2020年一季度的業绩小考,将是检验梦想成色的试金石.
其次,2019年是A股走向成熟化的重要一年.这个“成熟”,主要体现在三个方面：第一,机构投资者掌握更多市场话语权.近期朋友圈刷屏的多位明星公募基金产品火爆发行,折射出有越来越多的场外资金希望通过机构理财产品的方式入市.机构投资者在2019年交出的靓丽成绩单,是对机构投研能力和水平的最好背书.A股市场机构化,从中长期来说是一个不可逆的趋势.第二,价值投资成为市场主流投资理念.从投资文化和氛围来说,2019年的A股市场前所未有的重视EPS即每股收益.过去游资热衷的击鼓传花式纯概念炒作逐渐被市场所抛弃,取而代之的是机构领衔的以EPS为根基的行业风口投资.因此,在鼠年的A股投资里,个人投资者要更加关注机构们的动向,用指数化的思维去分析市场和进行调仓布局.
再次,2019年A股“慢牛”行情的特征愈发明显.慢牛行情的特点是：市场底部逐级抬高,市场信心和估值水平逐步恢复.慢牛的主要逻辑有两点：一个是注册制改革的制度红利,另一个是无风险利率水平中长期下降趋势.随着外部因素的初步缓和,在房住不炒的大背景下,各路中长期资金不断入市.同时在“稳增长”基调下,2020年中国经济大概率企稳回升,A股的慢牛行情大概率延续.因此,在2020年市场继续强势的基础上,投资者可以更多关注新经济和新消费领域中更有弹性的资产,比如网红经济和新能源汽车等.从互联网新巨头字节跳动和美团公司来看,新经济可以是一种新的商业模式或业态,也可以是一种新的产品或服务,其崛起的背后是民生经济新消费将成为拉动中国经济的重要力量.
最后,感恩2019年,感谢《红周刊》编辑老师们一年来辛勤的努力和付出,祝愿《红周刊》越办越好.同时,也祝各位投资人朋友：鼠年大吉,投资顺利！
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