《政治局会议:保持经济平稳运行和社会和谐稳定》
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国海证券：目前看来,短期而言财政政策或仅有节奏和结构性的微调.实际上,政治局会议的详细表述是“更好发挥积极的财政政策作用”,“优化地方政府专项债券投向”,“出台阶段性、有针对性的减税降费措施”,更侧重于结构调整,并无显著扩张的含义.然而,今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年.考虑小康社会GDP翻番的经济目标,如果疫情冲击超出预期,对第一、二季度经济打击较大,下半年财政政策是否会进行调整以实现5.5%以上的全年经济增长目标,还需要进一步观察.
西南证券：本次政治局会议再次提出要积极扩大内需、稳定外需.这意味着未来政策将明显的以稳增长为主,相应政策将有明显发力.从目前来看,基建将是稳增长政策主要发力点.而从资金来源来看,地方政府专项债是主要资金来源之一.而且考虑到去年下半年陆续出台政策降低了基建项目资本金比例以及允许地方债资金做资本金,地方债对基建投资的撬动作用将会提升.我们预计今年地方政府新增专项债可能增加值3.5万亿左右,推升整体基建增速约8个百分点左右.同时,资管新规过渡期存在延长1年时间左右的可能,今年非标压力也将减轻,这同样将改善基建投资资金来源.因而,基建投资增速将有明显回升.资金面改善环境下地产同样将受益.虽然政策不一定直接自上而下的放松地产管控.但一方面,实体经济资金面改善,利率持续下行,特别是非标等融资管控可能有所放松;另一方面,部分地区在经济下行压力之下,可能自下而上的出现政策放松过程.因而受益于资金面的改善以及政策的调整,房地产需求可能在未来一段时期出现回升,进而带动房地产投资等指标改善,发挥稳增长的作用.
国盛证券：不难看出,当前政策思路转为了既要防疫也要稳增长,而且大概率还是要实现翻番的硬目标.综合看,预计今年赤字率目标会由2019年的2.8%提高至3%,专项债规模很大可能高于此前市场预期的3万亿左右.“三驾马车”都有部署,但主抓手是投资端和消费端,建议关注扩基建和促进汽车、家电消费的可能举措.未提及房地产和资本市场、但并非不重要,倾向于认为,房地产调控大概率会进一步松动,也会更加注重稳定资本市场.
图说
春节通常为农产品的较高点.但是今年春节后农产品却出现了快速上涨,可以推测疫情导致的居民囤积食物是农产品异常波动的原因.同时CPI 医疗保健环比上涨0.6%,远超季节性变化,也反映出疫情的影响.总之,疫情对于物价的推升作用难以抵消二月份春节错位的效应,预计2月CPI同比大概率下降至5%以下.回顾非典时期可以看出,疫情对于短期PPI确实会产生明显打压.近期高频数据来看,疫情对于上中下游产业都有明显打击,全线下跌,2月份PPI下行压力较大.我们认为CPI虽高但并非目前的主要矛盾,PPI的下行压力更加值得关注.在目前的背景下,房地产市场调控可能有所放松,货币政策也更需加大宽松力度.预计将有更大力度的降准和降息政策推出.
——摘自東北证券宏观经济研究报告
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