《医药生物 否极泰来终可待》
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医药生物 否极泰来终可待
人均医疗支出持续增长是自然规律,不会因为短期政策的擾动而发生变化.医保支出总量仍将持续稳定增长,健康险与自费支出快速增长,推动行业总体增速保持在10%以上.
除此之外,创新仍是重要方向,但过往多年以来以首仿研发为主的研发思路需要进行调整.CDMO&CRO行业将持续受益于创新药发展.化学仿制药进入比拼质量和成本的时代,原料药制剂一体化的企业将有能力在低价竞争中占有优势.大分子仿制药技术壁垒更高,竞争格局相对较好.零售连锁药店将有望受益于院外市场的大发展.医疗器械部分受益部分受损（诊断方面将继续提升,但高值耗材可能会受到限制）.医疗服务将进入持续大发展的时期.
动态估值与成长性匹配,静态估值处于历史低位,对医药板块不必过于悲观.中小市值股票经过持续调整之后风险和高估值已经逐步消化,建议适当加大中小市值股票配置比例（细分行业上以医疗器械、服务、连锁药店等抗政策风险为主）.尽管近期由于政策扰动,市场对医药板块比较悲观,但整体估值已经足够便宜,仍可以积极做多医药板块.
投资建议：康弘药业、华兰生物、凯莱英、昭衍新药、美年健康、普洛药业、艾德生物、安科生物、一心堂.
（中银国际）
教育行业 把握五年以来第一次“低估”的机会
今年是教育行业政策震荡的大年,尤其是和对私模式相关的“学历学校”,“教培机构”,“在线教育”领域.
今年也是教育行业IPO的大年,2018年上市的教育公司共12家,包括多个细分领域.聚焦A股市场,上市公司多选择通过并购教育标的以转型教育行业.2018年,中公教育（职教）作价185亿借壳亚夏汽车,三垒教育以33亿对价收购美吉姆（早教）成为了A股教育行业两大里程碑式事件.未来2年上市潮仍将持续,教育板块有望进一步完善.
具体来看,有三条投资主线：第一条主线是需求旺盛,此前市场在政策波动下巨震,导致情绪低落,估值低估,甄选实际政策风险小的板块,包括高校、非学历职业教育等;第二条主线是国家大方向支持,有着较强增长力预期的教育信息化板块;第三条主线是市场震荡下的防御性板块,具有低风险高分红特点的出版发行板块.
再细分,①民办高校：行业进入壁垒高、集中度低,中短期并购整合是发展主基调,目前是黄金窗口期,预计3-5年内仍将持续,长期看毛入学率及民办渗透率仍有提升空间.②非学历职业教育：包括职业技能教育和职业考试培训,受众广泛,年龄跨度大.职教一直是国家政策支持的方向,政策风险较小.③教育信息化：对公业务,主要是政策驱动,可以定义为“教育中的基建”,最终采购者通常为政府部门.近年来受政策支持发展迅速,2020年国家教育信息化支出经费有望超3000亿.④出版发行：低估值,低风险,货币资金充足,经营性流状况良好,高分红率,部分业务享增值税优惠,是用于防御的优质选择.
投资建议：百洋股份,佳发教育,新高教集团,中教控股,希望教育.
（国金证券）
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