《手机:订单左右全产业链预期》
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当前,垒球疫情仍在蔓延,手机市场供需都遭受了较大冲击.专家认为,未来一段时间手机垒行业将面临来自产能恢复、元器件供应、海外订单等方面的不确定风险.厂商迅速恢复生产不但可以满足市场需求,而且还可以快速带动产业链上下游的供应商恢复运转,从而稳定全球供应链.
供应链受阻导致产量下调
在中国新冠肺炎疫情爆发初期,以中国为主的手机产业供应链受影响巨大：复工延迟、市场消费力减弱.集邦咨询研究经理黄郁璇向记者表示,第一季度手机供应链面临的难题是延后复工、缺工导致的断链危机.例如全球目前有超过50%的光纤、光缆研发生产位于中国武汉,相关产品有光通信元件、光传输设备与5G零部件,与手机产业息息相关.
当前,中国的新冠肺炎疫情得到有效遏制,但全球其他国家和地区却在快速蔓延,在锁国防疫、居家限令、各大赛事皆面临取消或延期等连环效应影响下,全球手机市场面临更严竣的挑战.
“第二季度,手机供应链将因终端的消费迟滞而必须调整生产数量,这体现了因疫情扩散导致全球性冲击,其中又以疫情严重的欧洲市场受波及程度较深,随着欧洲各国防疫政策的颁布,影响时间可能延长至第三季度.”黄郁璇指出.
三星、苹果、华为、小米等重心以欧美地区为主的品牌的相关产业链受到影响较大,例如苹果在意大利、德国以及英国生产电源管理芯片,在美国生产玻璃阳无线芯片.另外在作为手机重要生产基地的印度,小米、OP-PO、VIVO、联想等中国手机品牌,以及三星、LG、苹果的生产受到严格限制.
“第二季度,疫情影响将削弱市场需求,而供应链产量下调的时间点极有可能会落在五六月.”黄郁璇强调.
从手机上游供应链环节来看,在面板领域,国内a-Si和LTPS手机面板大厂京东方和天马等4月稼动率仍可维持在80%以上.然而,小米、三星等品牌均出现了面板减单、新项目推迟的情况.
主要射频厂商Skyworks、Qorvo近期已相继调降财测,Skyworks公开表示,由于亚洲供应链的延迟、加上需求面疲软,5G市场需求不如去年预期的热烈,而且很可能终端装置以及关键零组件量产时程均龛延迟.
而Mobile DRAM方面,黄郁璇表示,由于手机内存应用大概占据整个内存市场40%,而疫情导致智能手机量下修11.3%,对内存市场的影响严竣.
联想移动业务集团中国区制造高级总监齐岳在接受《中国电子报》记者采访时表示,联想武汉基地作为生产联想摩托罗拉手机的自有工厂,就目前形势而言,人力资源及物料供给都未受到疫情带来的明显影响,部分元器件成本和物流成本有所增加,需要通过优化供应链管理,最大程度弥补疫情期间的损失.
厂商调整策略求生存稳发展
在全球经济表现急剧转痘软的预期下,终端消费电子产品的需求将直接面临冲击,手机产业供应链人事支出增加以及产生贸易汇差等,将影响品牌获利表现,品牌市场格局可能面临重新洗牌.
今年智能手机排名前六大厂商分别三星、华为、苹果、OPPO、小米、VIVO.黄郁璇分析称,三星虽然总量仍为第一,但由于主要销售市场在欧美及东南亚,受此次疫情影响较大,预计生产总量由2019年的3亿台下修至今年的2 55亿台.
华为今年的手机量下修幅度达22%,目前已把整个销售重心转往中国;苹果的部分机种试产会有延后,但最应关注的是后续需求是否被削弱,毕竟其主要销售区域在疫情严峻的欧美市场.
黄郁璇表示,OPPO、小米、vivo在中国市场的销售比重较大.华为在中国市场能够保有一定份额的情况下,将对OPPO、VIVO等形成较大的排挤.而海外因为疫情严重,市场何时回稳还需要观察.
“疫情的蔓延导致手机厂商流遭受压力,在未来市场反弹的窗口期未到来之前,手机厂商会积极通过调整市场策略、产品创新、商业策略的变化求生存稳发展.例如新一代iPhone SE提升产品性价比,通过降价、降维等策略刺激市场需求.”赛迪智库信息化与软件产业研究所产业研究员钟新龙向记者表示.
需求端的萎缩令供应链面临减产,海外市场销量暴跌使得一线手机品牌计划集体砍单.有供应链的信息表明,全球一线手机品牌对供应商进入砍单潮流,其中三星5月份砍单量达到了30%～50%,苹果同样砍单超过了25%,而到了6月份,国产手机品牌纷纷跟进,其中OPPO和VIVO砍单达到了30%到40%,华为和小米则砍单超过25%.
钟新龙表示,需求端经过短时间抑制,未来将会结合着世界主要经济体宽松的经济政策环境迎来产业复苏,提振信心.加上手机产业链供应链的全球化程度较高,产业规模大以及市场普及范围较广,企业具有一定的供需调节空间.从宏观全局走势来看,手机产业整体的供需紧张问题会得到缓解.
稳定供应链的有利因素在增加
当前我国疫情防控形势持续向好,保产业链供应链稳定的有利因素也在快速增加.国内有关部门重点做好加快复工复产、加快实现复产达产、深化国际合作三个方面工作.聚焦于手机产业,虽然供需两端都在紧缩,当下也不乏利好消息传出.
苹果、华为等在中国产线投产的厂商近日摩拳擦掌为重回战场而做筹备.5G iPhone仍有望在今秋如期推出,富士康投资者关系负责人公开表示,生产全球大多数iPhone的鸿海精密工业股份有限公司正努力按时完成订单.据了解,苹果也正在全力吃进台积电5nm的产能,而这也在为iPhone 12所用的处理器A14做准备.
联想（武汉）产业基地目前移动智能终端订单仍然充足.齐岳表示,未来应该重点关注在物流、产能、部分元器件供应及成本方面的潜在影响,以及海外订单的变化.
OPPO给出的解决方案是積极协调资源,与供应商伙伴紧密线上联系.OPPO的供应商中,约有80%分布在中国.OPPO积极帮助供应商解决人员、防疫物资、资金方面的困难.并加强供应链的全球布局,减少对单一地区的依赖.用先进的供应商管理工具如AI+大数据等提升供应链的可视化程度,及时发现风险,有效预防.
“在当前这一大的考题面前,中国企业交上了自己的答卷,即用自己的力量和策略稳住产业链,这也为‘稳住世界手机产业的基本盘’做出了贡献.”王文鹤表示.
钟新龙指出,与中小企业和外贸企业受疫情影响较大相比,手机产业链和供应链受到的影响总体可控,产业发展处于稳中有进的状态,但需要重点关注的一点是,美国对于手机芯片等高端产品出口的限制有可能对我国手机产业产生重大影响.
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