《煤制烯烃和油制烯烃市场分析》
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【摘 要】随着世界首套煤制烯烃项目神华包头煤化工项目的成功商业化运行,近年来国内陆续有多家煤制烯烃工厂投产运行.煤制烯烃的大量兴起给聚烯烃市场带来了新的活力,同时中国塑料市场的飞速发展使我国的聚烯烃供给逐渐形成了中石油、中石化和煤制烯烃的三足鼎立的局面.从产品利润来看,虽然油制烯烃的市场普遍较高,但受成本因素的制约,特别是近些年来国际油价居高不下的影响下,油制烯烃整体利润比煤制烯烃低.随着煤制烯烃的逐步成长,其已慢慢占领通用料市场,再加上进口料对高端市场的冲击,国内聚烯烃市场在不久的将来终会呈现过剩的局面.成本、环保、高端产品技术研究和能源供应等问题也是油制烯烃和煤制烯烃角逐的主战场,产品的经济效益,煤制烯烃的突破瓶颈将是赢得市场的关键.
【关键词】油制烯烃 煤制烯烃 聚乙烯：PE 聚丙烯：PP 经济效益 瓶颈
一、引言
近年来,在“以塑代钢”的市場大环境下,中国的塑料制品产量逐年增加,我国塑料制品业正处于向产业成熟过渡并迈向产业中高端的关键时期,同时随着国家政策的倾斜为塑料制品行业带来了良好的前景,环保和能源问题的重视,使其供应格局由以前的“二人转”也逐渐呈现出中石化、中石油和煤制烯烃（包含甲醇制烯烃）三足鼎立的局面.尤其是煤制烯烃的投产给行业带来了较大的挑战和机遇.从神华集团一枝独秀,到多家企业的陆续投产,煤制烯烃异军突起.作为新生代,凭借成熟的技术和较强的成本优势,其初露头角便是掷地有声,掀起行业千层浪,成为聚烯烃行业中不容忽视的力量,聚烯烃行业的煤油之争悄然来临.
二、产能
2017年国内PE产能1700万吨,PP产能2100万吨,其产能分布格局较前几年年变化不大,其中西北地区产能最高,占全国总产能30%以上,因近期扩能多为西北地区煤制烯烃扩能,西北地区产能占比持续增长,仍居于首位,例如宁煤煤制油深加工装置60万吨/年.东北和华东地区随新产能的增加超越华南,占比也持续攀升,华南地区今年新增扩能为福建中江35万吨/年聚丙烯装置,总体产能略低于华东,西南地区产能占比依然最少.
按原料来源来看,煤制（甲醇）PE产能占比继续增加,增幅为3%,截止2017年底油制PE产能占国内PE总产能的70%左右,煤制PE产能占国内PE总产能的三成左右,还有少量的外购乙烯.
2017年国内聚烯烃装置投产相对缓和,其新增产能为江苏斯尔邦、中天合创高压装置及神华宁煤,其新增产能为112万吨/年.2017年国内PE产能按企业类型来看,中石油占比仍最大,占总产能的30%左右;中石化其次,占总产能的25%;煤制烯烃企业超越合资企业位列第三;合资企业占比降低至20%;地方企业近年无新增产能投入,占比最少,约为3%.
近几年国内扩能的企业多为煤（甲醇）制烯烃企业,目前已经投产的煤（甲醇）制烯烃企业有神华包头、中煤榆林、延长榆能化、宁夏宝丰、蒲城清洁能源、神华榆林、中煤蒙大、神华新疆、中天合创、江苏斯尔邦、神华宁煤.从煤基近些年产能分布来看,西北及西南市场仍是煤基的发展基地,这也受限于山西、山西和内蒙古煤这种原料产地的限制.从新建装置应用专利技术来看,聚丙烯：煤化工中神华包头、中天合创、中煤蒙大等采用的是Grace公司Unipol专利技术.而油化工中广西钦州石化、中化泉州、四川石化、抚顺大乙烯等石油、石化公司都采用此技术,国内总产能约220W吨/年;而神华榆林、神华新疆、延长榆能化等等采用的是英力士公司的Inovene工艺,此种技术应该更为广泛,燕山石化、扬子石化、上海赛科、新山子、武汉石化、茂名石化等都采用此技术专利,煤基聚乙烯技术专利亦是如此.所以从产能发展来看,煤基已在技术专利应用上逐步追赶油基技术.
2018年投产装置增幅有所扩大,但仍处于合理水平,其新投产装置涉及产能200万吨/年,预计至2021年国内PE产能将接近2800万吨/年,PP将接近3200万吨/年,在新装置扩能过程中,基于工期、装置订单、需求、环保及利润等多方面因素,有可延期的也有改建的,如久泰能源公司由煤制烯烃改建为煤制乙二醇项目.
三、利润分析
(一)2017年油制烯烃利润分析
油制PE利润空间较为稳定,利润主流在1000-2200元/吨之间,其中5月份PE与其他月份相比油制利润最少,在1200-1400元/吨,5月下旬为全年低端,主要原因是5月份全面淡季来临,市场缓慢,低位;随着“金九银十”的到来,9月中旬油制PE利润达到最大值2300元/吨,主要原因是受8月末连塑期货一路上行带动,PE持续走高,至9月中旬到达高点10400元/吨后鉴于市场平平,PE步入下行通道.2017年随着期货深入,聚乙烯走势与原油相关联度逐步转弱.
油制PP利润相对较高,区间多维持在700-1900元/吨,其中上半年利润整体呈现震荡下挫趋势,下半年利润在9-10月份出现利润高峰.上半年利润震荡下挫的原因有前期产能释放,加剧供需压力,同时下游需求增长略显缓慢所致;从成本方面,上半年国际油价呈现高位运行,而市场价因供需矛盾,导致震荡下挫,从而致使上半年利润下滑现象.9-10月出现利润高峰,主要原因从成本方面,国际油价整体平稳运行,而聚丙烯市场价因期货连续走高同时检修集中助推,导致市场高价不断冲高,从而促使油制产品利润不断扩大化,最高利润搞到1900元/吨,但因整体需求跟进有限,且成本不断上升,致使10月之后利润呈现萎缩.
(二)2017年煤制PE利润分析
煤制PE成本波动区间在8000-9000元/吨,利润空间在1400-3000元/吨,较2016年利润有所减少.1-3月份煤制PE利润空间尚可,进入4月份利润开始缩减,其中6月底煤制PE利润跌至全年最低1400元/吨,主要原因是需求疲软,社会库存消化缓慢,商家降价销售,盈利空间缩减.随着“金九银十”的到来,煤制PE利润有所增加,四季度煤制PE利润整体波动不大.
（三）2017年煤制PP利润分析
煤制利润整体呈现“V”字走势,上半年利润下挫,5月份利润呈现全年低谷期,下半年利润震荡上扬,9-10月份利润不断攀涨.分析原因,上半年煤炭稳定,但聚丙烯产能扩增导致市场供需压力加大,在需求未有明显跟进下,上半年市场价偏弱走势,而利润表现下滑趋势.下半年各地检修装置集中,供需压力相对缓解,同时煤炭主流趋稳,受需求增长推动,市场不断攀升,煤制利润从而呈现扩大趋势.
(四)煤制/油制PE利润对比
2017年原油主流在44-60美元/桶区间震荡,而煤炭受持续环保高压影响量少价高,煤制烯烃成本增加,加之近年来国内煤制烯烃的推广,国内煤制-油制聚烯烃市场明显缩窄,2016年煤制-油制LLDPE利润仅1-2月、11月出现负值,主流价差在50-1400元/吨不等,而2017年煤制-油制LLDPE利润在4月份、6-7月份出现负值,主流价差在0-500元/吨.煤制PE相比油制PE的利润优势较去年出现明显削弱,甚至油制PE相比煤制PE有一定的利润优势.2017年6月份油价在44.82美元/桶左右时,煤制PE相比油制PE利润低470元/吨左右,为2017年煤制-油制聚乙烯利润负差最大值.
(五)煤制/油制PP利润对比
2017年来看,1-5月份无论是油制還是煤制利润均维持连续下跌的走势,而多数在6月份出现上涨.综合来看与上半年PP走势密不可分.上半年的持续弱势格局,需求面缺乏支撑,PP市场供大于求的矛盾下,市场延续跌势,虽然成本面亦处于下跌走势,但不及PP下跌速度,利润逐渐压缩.随着5月中下旬,需求缓慢向好,政策面向好,市场报盘触底反弹,煤制及油制的利润也出现上涨.2017年来看,油制及煤制利润均维持在1400左右的区间.
总体来看,未来油制及煤制利润将继续互相牵制,且油价被国内和国际外行情左右的情况下,聚烯烃也将随市上涨,而动力煤基本持稳,或许会上涨,但上涨幅度有限,且近几年煤制聚烯烃成本面仍存下降的预期,成本面走弱,但随着国际油价的持续走强,油制烯烃成本面支撑走强,而随着PP下游消费逐渐进入旺季,且国内市场的逐渐扩大,需求强劲的预期下,煤制聚烯烃高利润的在某个时间点会超过油制烯烃,且情况将延续下去.
四、应用方向
PP：产品结构逐步向国际消费结构靠拢.从消费领域的占比来看,占据首位的依旧是拉丝,共聚位居第二,再次为注塑、薄膜,均达到10%以上的占比,再次为纤维,无规共聚,管材及其他.
PE：国内LDPE消费领域前三位分别为膜料及片材、注塑料及挤压涂覆料,其中膜料及片材占比接近80%,剩下的注塑料消费占比与挤压涂覆料消费占比基本相同,前三消费领域约占LDPE应用总量的90%左右,电缆、管材及其他消费占比相对较小.
通用料应用上对煤制聚烯烃的逐步认可.在华北的山东和天津等地拉丝市场,煤制烯烃产品已有一定话语权,华东地区常州、杭州、宁波等地的农膜也已有一定份额的占比,华南、西南则交弱,市场对煤制烯烃产品的认可度是有一定的过程的,从上比油制烯烃低100—300元/吨上就有体现,但对质量或技术要求不高的拉丝和农膜、地膜来说,下游终端客户考虑的则是成本,且市场份额随着中天合创、神华宁煤、中煤榆林等企业共同冲击下,后劲十足已然展现.
高端市场产品应用仍以进口为主.煤制烯烃则不理想,例如高刚性注塑、高熔指纤维等行业发展上,还有一些专用性的材料,如超高压电缆,专用电器等部位的高端材料都由油制烯烃包揽,还有部分高端聚烯烃原料依赖进口,至于PP薄膜产品,目前国内仍较为缺乏一些高端薄膜的专用料,国内PP行业新产品研发跟进相对缓慢,由此也导致了薄膜行业的消费占比相对平稳.随着中国经济的发展以及农村产业结构的调整,中国各行各业对塑料薄膜的市场需求不断上升.目前,我国塑料薄膜处于结构性供需矛盾的状态,传统薄膜供过于求,高新薄膜则供不应求.随着各种新材料、新设备和新工艺不断地涌现,将促使中国的塑料薄膜朝着品种多样化、专用化以及具备多功能的复合膜方向发展.伴随着行业的发展,塑料薄膜制造行业的竞争不断加剧,国内优秀的塑料薄膜生产企业越来越重视对行业市场的研究,特别是对行业发展环境和产品购买者的深入研究.而煤制烯烃能否实现对油制烯烃的弯道超车,就取决于各个煤制烯烃企业对行业市场的研究、适应、创新与再研究.
夯实通用料市场,攻克高端聚烯烃市场才是油基和煤基未来发展方向.当前我国塑料制品行业的发展主要是在塑料行业前沿技术不断取得突破的基础上,主攻当前关键共性的核心技术,努力缩小与发达国家高新生产技术之间的差距.技术进步的加快将赋予塑料材料和塑料制品更多新功能,以满足国民经济的需求.而近几年国家实施全面二孩政策,国内迎来了婴儿潮,也带动了房地产行业的发展,对于内需亦有明显拉动,为塑料行业带来了新的机遇期.
消费已进入个性化时代,中国注塑加工行业的发展方向,是要集中资源重点去进攻某一细分市场,依据市场区隔原理,专注于某一领域,建立自己的核心竞争优势,向高技术、高附加值、有特性的塑胶产品进军.
五、煤制烯烃的瓶颈
目前现代煤化工产业基础尚未完全优化、成熟的情况下,国民对环保的关注度空前,大型煤制烯烃密集建设对区域水资源平衡和生态环境保护带来较大压力,加上之前国民累计对化工行业关于大气污染和水污染的印象,以及前段时间国内发生的重大事故导致海水污染,所以煤制烯烃所遇见的环保压力比之前更甚.
且与传统的裂解工艺和丙烷脱氢等油制工艺相比,耗水量大（由于存在水煤浆气化）、碳有效转化率低（一般MTO转化率3.0-3.1之间）、二氧化碳排放高、废水难处理也成为煤制烯烃工艺在环保方面饱受垢病的软肋,虽然神华集团在研究二氧化碳捕获和封存技术（CCS）上有所突破且国内市场已研究出DMTO二代催化剂提高碳转化率,但是在耗水量和污水处理上始终难以突破.
六、结语
煤制烯烃和油制烯烃在今后的很长一段时间都会存在竞争与互补关系,虽然煤制烯烃尚未真正成熟,也有技术难题仍未突破,但中国属于富煤贫油的国家,且塑料市场前景可观,由市场反方向推动技术,也是现阶段快速发展的一种.
国内高端聚烯烃市场还部分依赖进口韩国、新加波和日本等国产品,国内高附加值的产品未真正成熟,随着煤制烯烃慢慢占领拉丝和通用膜料等低端市场,后期肯定会向终端市场渗透,两端不断压缩油制烯烃利润,再加上环保和能源等原因,中国油制烯烃的出路唯有不停向上发展,往高、坚、新的产品上专研,打开出口外销的通道,保持向上,向外的活力,走高端化、差异化发展道路,提前布局聚烯烃产品海外市场,将高品质、高性能产品推向国际市场,提升产品影响力才能有较高的竞争力.
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作者简介：艾小杰（1985-） 男、汉族、湖北鄂州、工程师、神华煤制油化工有限公司销售分公司,市场管理部,质量技术与售后服务、本科、学士学位、2008年毕业于武汉工程大学应用化学专业、现主要从事塑料质量与售后服务工作;通信作者：艾小杰（1985-）,内蒙古包头市.
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煤制烯烃和市场分析引用文献:
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[2] 甲醇和煤制自考开题报告范文 甲醇和煤制有关开题报告范文2万字
[3] 甲醇和煤制论文范文文献 甲醇和煤制有关论文写作技巧范文2000字
