《卖房造车这条路恒大还能走多远》
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为了战疫,大大小小的房地产企业开启自救之路,其中最令人瞩目的当数恒大.
2020年2月13日,恒大率先在全国实施“云卖房”,提供网上VR看房、网上选房、网上购房等的一站式服务,三天之后宣布在线认购房屋数量为4.75万套,涉及恒大全国600多楼盘,总价值达到约580亿元.
之后,又进一步加大自救力度：从2月18日到2月底期间,恒大全国在售楼盘住宅将采取7.5折优惠,这还只是基础优惠,倘若叠加其他优惠,打折力度逼近7折.
简而言之,恒大在拼命回笼资金.
而恒大之所以這么干,是有不得已的苦衷,一是高额负债考验流的承压能力,二是新能源造车计划成为资金“黑洞”.
负债高企
国家统计局的数据显示,2020年1月全国70大中城市中,新房环比上涨城市有47个,比2019年12月减少3个,从房价涨幅来看,除一线城市房价涨幅略有扩大外,二三线城市房价涨幅稳中回落.
事实上,多数房地产企业1月的销售都是同比下降的,譬如恒大是同比下降6.07%.
中原地产首席分析师张大伟表示：“对多数房企而言,若疫情能在2月份得到有效缓解,企业的资金链压力相对可控,一旦疫情蔓延到3月份,不少房地产企业的到期债务将井喷,在当前销售流锐减的情况下,很多房企可能坚持不了2个月.”
公开数据显示,2020年1月,房地产企业境外发行美元债激增至165亿美元,再度超过2019年1月111亿美元的历史月度峰值.
而最新财报显示,恒大有息负债金额高达8132亿元,其中需要在今年上半年内偿还的金额高达3758亿元,而账上的余额仅为2880亿,短债比仅为0.77.
事实上,恒大总负债金额为1.57万亿元,净负债率为151.94%,在偿债压力步步紧逼之下,唯有靠自我造血续接流,降价促销成为重要的生存手段.
双线作战
恒大与其他房地产企业不一样的地方在于,其实双线作战,对资金的需求更为强烈.
2019年6月11日,恒大宣布投资1600亿元在广州南沙区建设新能源汽车基地等项目,6月15日又宣布在沈阳投资1200亿元建设以新能源汽车为主的一批重大项目.
短短几天内,恒大就出手2800亿豪赌新能源汽车.
更早,恒大耗资上百亿元买瑞典NEVS、科尼赛克、日本卡耐、英国Protean、广汇集团等公司股份.
许家印去年喊出：“恒大旗下新能源车的产量将达到年产100万辆,并用3到5年成为全世界最大、实力最强的新能源汽车集团.”
@董师傅
恒大的流承压
以地产为基础,进而发展新能源汽车,恒大的梦想很美好,但如今有了变数,能否持续为新能源汽车计划输血或者提供资金保障,就得打一个问号.
所谓左右为难,就是腹背受敌吗?在高负债下,如何平衡卖房与造车,一不小心,就可能重蹈恒大冰泉、恒大粮油等的覆辙.
因此,恒大股价近期弱势的可能性较大,建议暂时回避为妙.
本文仅代表个人观点,跟本报无关.股市有风险,投资需谨慎,本文仅作参考,实际盈亏自负.
Q&A问答
三安光电可中线持有
@全是做梦人：董师傅,你多次分析的三安光电涨势喜人,想问问何时可卖,当前收益117.82%,之前按照你提供的方法分批卖,但每次卖了都继续上涨,所以现在想卖又不敢出手.
@董师傅：分批卖的目标是就是为了预防卖错,而在上涨趋势中分批卖,每次卖了之后股价继续上扬是大概率事件,反之则下跌过程中分批买,每次买了之后股价继续下跌也是大概率事件,因此这个方法是没有错的,只不过从人性来讲都希望利益最大化,所以你出现了犹豫.回到三安光电,公司基本上是可以的,现在又多了一个氮化镓充电器概念,据市场调研机构Yole统计,2018年GaN功率器件国内市场规模约为12亿元,尚处于应用产品发展初期,到了2023年市场规模有望达到4.24亿美元,而三安光电正是第三代半导体氮化镓的国内大玩家之一,因此中线上可以看好的,不过这一波涨幅超过150%,短线获利盘太大,还是要注意风险.
海能达有投资机会吗
@炼丹的大鱼：董师傅,被称之为“小华为”的海能达败诉,结果股价没有怎么跌,后面会不会报复性反弹?
@董师傅：这是专利诉讼案一审结果,不是最终结果,影响自然没有那么大.海能达主营业务为无线通信,是世界无线通信行业头部企业之一,特别是走出国内后通过不断收购已能与摩托罗拉分庭抗礼,导致双方的摩擦加剧,这几年两者之间先后产生了多起专利诉讼案,对机构投资者而言,这都不是新闻了,所以并没有出现恐慌,散户之所以恐慌是怕败诉要赔7.646亿美元（约合人民币5271亿元）,而2018年其净利润才4.77亿元,公开资料显示这笔赔款相当于海能达18年的净利润总和.短时间来看,这个官司不会有最终结果,而之前并没有怎么跌,所以报复性反弹的可能性不大.
高瓴资本清仓蔚来
@花小舞：董师傅,高瓴资本清仓蔚来股份,这个算大利空吧,但股价波澜不惊,这是什么缘故?
@董师傅：因为已经跌过了.据高瓴资本向美国证券交易委员会递交的文件显示,截至2019年12月31日,高瓴资本已不再持有蔚来汽车股份,而之前可是蔚来的第三大股东.2018年蔚来IPO时,高瓴资本持股比例为7.5%,到了2019年第二季度又大幅增持蔚来汽车至4193.83万股,之后疯狂甩卖.那段时间正是蔚来的至暗时刻：流紧张、巨额亏损、裁员.蔚来股价一度逼近1美元,悲观者甚至在讨论是否会退市,之后一路反弹超过5美元.所以,高瓴资本清仓蔚来只是一个过去式,更多的关注要放到交付量上,2020年1月蔚来品牌整体交付量达1598台,是同比下降的,这个趋势如果持续的话,股价将会继续承压.
下一个“汇顶科技”在哪儿
@荆山道：董师傅,看到其他读者分享了本栏目剪报.2018年就重点分析了深南电路和汇顶科技,其中汇顶科技错过好可惜,不知道下一个“汇顶科技”在哪儿?
@董师傅：彼时汇顶科技股价处于低谷,主要是因为对指纹解锁技术会不会被淘汰,或者说会不会被人脸识别解锁取代的担忧.之后,汇顶科技凭借屏下指纹技术打了一个翻身仗,股价这才涨了4倍.所以,你想寻找下一个“汇顶科技”,思路就要从困境反转这个角度来,譬如手机行业当前处于低迷状态,但5G换机潮却是早晚会到的事情;半导体国产化趋势越来越明显,国产替代也是早晚的事情,从这个角度入手,可挑选一些基本面好、被错杀的股票中长线布局.
白云山利好不涨
@循心之：董师傅,白云山不是也有抗疫能力吗,为什么不涨呢?其他类似的股票都暴涨过.
@董师傅：口罩股、疫苗股、生物股、血液制品股都是资本市场比较认可的抗疫品种,而白云山生产的磷酸氯喹片虽然也是抗疫品种之一,但号召力不强.磷酸氯喹片主要用于治疗对氯喹敏感的恶性疟、间日疟及三日疟,也可用于治疗肠外阿米巴病、结缔组织病、光敏感性疾病等,这次是老药新用,更为关键的是,白云山获得的磷酸氯喹片生产批件仅在疫情期间有效,说白了就是临时生产,这种号召力不强也在情理之中.
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