《特斯拉为何难圆光伏梦》
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在新能源汽车领域风光无限的特斯拉,在光伏领域却是雷声大雨点小.
2016年,特斯拉斥资近50亿美元收购光伏企业SolarCity（）,马斯克曾雄心勃勃地宣称,要打造一个西半球最大的光伏组件生产基地,令全美各地的家庭和企业都用上太阳能.
理想很丰满,现实很残酷.
SolarCity成为特斯拉的一个出血点,一直持续至今.在去年10月推出第三代太阳能屋顶,预计每周安装量有望达到1000个.马斯克曾乐观地估算美国每年有400万500万的家庭用上特斯拉的第三代太阳能屋顶：“过不了多久,每一座房子都将变成光伏电站.”
即使如此,也无法引起资本市场的兴趣,这又是为何?
归根结底,特斯拉是新能源汽车的领导者,但在光伏领域,源自中国的公司才是全球市场的大玩家.
中国光伏崛起
2010年,是中国光伏产业的元年,这一年中国累计光伏装机并网容量为16GW,到了2019年该数值增长至204.3GW,增长率12.77倍,与之对应的是光伏产能也成为世界级玩家,不但供应国内,也大量出口海外.
据中国光伏行业协会消息,2019年我国光伏产业实现出口额、出口量“双升”,出口额超过200亿美元,创下“双反”以来的新高.其中,组件出口增长最为突出,出口量超过65GW,出口额为173.1亿美元,超过2018年全年光伏产品出口总额.
巨鳄纷纷增产
此背景下,中国也诞生了一批知名的光伏企业,这些企业在2020年雄心勃勃地增产,准备大干一场.
通威股份于2月11日宣布拟投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目,项目预计总投资约200亿元;隆基股份2月12日公告称将通过全资子公司西安乐叶,与西安国家民用航天产业基地管理委员会签订项目投资协议,双方就西安乐叶在西安国家民用航天产业基地投资建设年产10GW单晶电池及配套中试项目达成合作意向;才借壳回归A股的晶澳科技于2月18日抛出产能扩张计划,建设年产10GW高效电池和10GW高效组件及配套设施,打造以电池与组件为一体的生产制造基地.
光伏行业国内巨头大手笔投资,是特斯拉无法比肩的,毕竟后者的重心在新能源汽车上,更不用说国内的制造成本更低,与之竞争也缺乏优势.
@董师傅
晶盛机电的拳头产品就是光伏核心设备单晶炉
2020年是国内光伏补贴的最后一年,可以預见的是随着巨头的优势扩大,进一步挤压中小玩家的生存空间,有的中小玩家可能被迫退出,从而促使落后产能将加速淘汰.
因此,建议关注受益上述行业变动的公司,譬如隆基股份与晶盛机电,前者是单晶硅光伏的龙头,拥有技术优势,后者是制造单晶炉,这是光伏产业的核心设备之一,从中长线来看这两家公司都值得重点留意.
本文仅代表个人观点,跟本报无关.股市有风险,投资需谨慎,本文仅作参考,实际盈亏自负.
Q&A问答
地产股还有机会吗
@一叶扁舟：董师傅,我持有两只地产股,基本没有怎么涨,看到科技股一片红,心中痒痒的,后续地产股还有机会吗?
@董师傅：看到别人的股票上涨,自己的股票不涨,心里难过、懊悔、冲动都是可以理解的,不过也要认清两个事实：一是当初为何不买科技股,二是地产股还能不能坚守.第一个问题直白地说就是盈亏同源,不少读者2018年就布局了科技股,彼时亏损连连,现在行情来了吃肉也很正常;第二个问题,就看看楼市新闻就知道答案了,譬如河北、天津、重庆、浙江、上海、西安、无锡、南昌、杭州等10多个省市,出台针对房地产行业的阶段性纾困措施,未来限价、限售、限签等调控手段有可能松动,自然也是利好地产股的.
科技股变成“科幻股”?
@崖城往事：董师傅,现在的科技股行情太疯狂了,什么垃圾都涨上天了,你看看东旭光电,这种爆雷的股票也差不多涨幅达到50%了,这是科技股变“科幻股”的节奏?
@董师傅：A股已经多日成交量过万亿元,但多数股票并没有涨,科技股一枝独秀,的确有过热的迹象,譬如远程办公、在线教育、芯片、新能源等板块涨幅较大,而煤炭、航空、机场、乳业、白酒等板块表现低迷,甚至出现只要带有科技概念,垃圾股也能暴涨的局面,只能说又到了看估值就输在起跑线上的时候.其实,这波科技股上涨,基金是重要的推手,2月以来,成交额排名前十的行业主题基金,有4只是科技类的,且月成交额均超过100亿元,此外还有易方达基金申报的中证科技50ETF等22只科技类行业主题基金正在等候审批,所以科技股的结构性牛市,大概率还能持续一段时间.
沪电股份可以追吗
@无银三百两：董师傅,沪电股份可以追吗?成交龙虎榜上知名游资都买入沪电股份了,次日没有砸盘,这是不是说明他们想多赚一点,后续行情可期?
@董师傅：沪电股份是一家印制电路板制造公司,其中高频高速板可用于汽车雷达,是自动驾驶汽车的关键零部件之一,也是5G通信的重要零部件之一.公司预告,2019年全年预计实现净利润12.5亿元,同比增长119.13%,业绩优异.上述就是赵老哥、章盟主等知名游资买入沪电股份的重要因素,2月4日—2月24日其股价涨幅为44.26%,相比一些热门科技股涨幅偏低,后续上涨的可能性较大.其实,这些游资在结构性行情中,多喜欢采用波段锁仓操作,不少散户喜欢跟随操作,也喝一口汤,唯一的问题是何时卖出,这考验散户的短线能力与魄力.
怎么看顺丰2019年业绩快报
单位：人民币亿元
@悠长假期：董师傅,顺丰发布了2019年业绩快报,求解读一下.
@董师傅：顺丰发布了未经审计的2019年度业绩快报,快报显示营业收入达1121.93亿元,同比增长23.37%,成功突破千亿元营业收入大关;净利润57.97亿元,同比增加27.24%,净利润增幅大于营业收入增幅,这是一个亮点,总的来说符合资本市场预期.其实,顺丰2020年1月的数据才漂亮,业务量达到5.66亿票,同比增加40.45%,有数据统计表明,京东+顺丰在春节期间业务量或将达到70%,加上邮政的业务,今年春节顺丰+京东+邮政大概率仍将占到90%左右.不过,未来能否保持这个业务量,有待观察.
追高深康佳被套
@安楠居：董师傅,深康佳后面还有解套机会吗?成本10.89元.
@董师傅：要回答这个问题,首先要知道它是怎么涨上去的：16个交易日9个涨停,从4.69元暴涨至11.61元,成为资本市场的“黑马”,上涨理由就是公司不断发布的关于芯片业务的利好,譬如“康芯威公司争取2020年销售存储主控芯片1亿颗”,之后这个消息被证实仅为绩效考核目标,并不构成业绩承诺,且1亿颗芯片的销售总额也仅为25亿元,预计占2020年营收比重不超1%.事实上,自2011年以来,公司扣非后归母净利润连续8年亏损,其间主要依靠出售资产等非经常性损益维持归母净利润盈利,通俗易懂地说就是电视机的主业一直在亏损.因此,深康佳的暴涨纯粹就是炒概念,如今已经打成明牌,自然有资金出逃,如今想解套,只能期待科技股的结构性行情持续久一点,游资或许会再度炒冷饭.
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