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近日,南方基金发布了题为2012年下半年投资策略报告.报告指出,三季度需要等待更多的政策利好信号和流动性进一步改善,A股市场才能迎来较大幅度反弹.在投资策略上,继续看好以沪深300为代表的蓝筹股,重点配置行业为金融、地产、品牌消费、先进制造等.
全球经济：美国复苏主靠制造业 欧洲危机现生机
南方基金在策略报告中指出,上半年美国经济维持温和复苏态势.一季度,随着节假日与暖冬效应的退去,经济增速短暂回落,但居民消费与企业生产仍能维持温和复苏,制造业复苏表现相对强劲.预计下半年美国经济增速将有小幅回升,居民与企业部门将成为拉动经济复苏的主要动力.当前,制造业回流正在成为带动美国经济与就业复苏的支柱性力量.
欧债危机目前的核心问题依然是希腊政治危机.希腊选择接受紧缩条款留在欧元区,虽然无法从根本上解决债务危机,但减少了欧债危机失控的风险,为欧洲经济乃至全球经济复苏带来一线生机.
国内经济：通胀回落房市回升 政策调整空间大
南方基金指出,整体来看,上半年的通胀回落为央行实施宽松货币政策提供了较大操作空间,稳增长的政策目标更加明确,政策的持续放松有助于经济企稳回升.房地产企业已经连续五个月销售量高于当月的预售许可量,这意味着房地产企业在进行去库存,并且去库存在加速.此次降息及房贷利率最低7折政策出台,时间进度超出市场预期.针对合理的改善性需求仍有微调到逐步放松的预期.
对于目前国内需求仍然相对疲弱,实体经济的下行压力仍然较大.南方基金认为,如果下半年经济增速没有企稳回升,央行可以再次降息和下调存款准备金率,促使银行加大贷款力度；也可以在不威胁到政府偿付能力的前提下,增加基础设施开支和对消费者的补贴.短期内,通胀回落为央行实施宽松货币政策提供了较大操作空间,稳增长的政策目标更加明确.因而面对经济困境,国家有更多灵活的办法来应对.
投资策略：偏好大蓝筹 重点配置金融、地产
对于下半年市场走势,南方基金认为A股走势仍将受国内外经济走势和政策放松力度的影响.目前,希腊大选结果降低了希腊退出欧元区的可能性,减轻了全球投资者的担忧情绪,A股市场有望迎来一波小幅反弹.但中期来看,欧债危机的解决之路依然漫长,国内经济见底企稳后还将保持较低增速水平,三季度需要等待更多的政策利好信号和流动性进一步改善,A股市场才能迎来较大幅度反弹.
南方基金认为,目前市场估值处于相对低位,目前沪深300估值在2011年、2012年的动态市盈率分别为12倍和10倍,依然处于历史的估值底部.A股市场当前整体PE水平相当于2005年的998点、2008年的1664点和2010年2300点的水平.在经济冷、政策热的组合下,市场呈现震荡向上走势.
中国经济复苏:博时基金：等待经济复苏的信号[财经早班车]
随着退市制度的推出,小盘股的投资风险开始逐渐显现.从结构上来看,偏好沪深300为代表的蓝筹股,而对于创业板和绩差股要尽量规避.下半年重点配置行业：金融、地产、品牌消费、先进制造等.
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中国经济复苏引用文献:
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